Loth, roi d'Orcanie, arrive au camp de Lancelot pour une petite mise au point. Il arrive avec Karadoc, qui passait par là... pour récupérer sa femme. Première nouvelle pour Lancelot et Guenièvre ! Ensuite, Loth essaie de prononcer bon an mal an un discours militaire dont le texte ne lui convient pas.
La Dame du Lac apparaît alors qu'Arthur allait méditer devant la regia, une lance romaine. Arthur n'aurait-il pas abandonné le culte de Mars ? Engagé dans une quête au nom d'un dieu unique qu'il n'adore pas, Arthur démontre à la Dame les contradictions religieuses de son temps.
Arthur, Perceval, Lancelot et un Bohort terrifié partent à la chasse au « dragon des tunnels ». Finalement, Bohort se rassure en comprenant que les tunnels sont trop petits pour qu'un dragon s'y cache. Ils entendent alors le cri d'un dragon à l'extérieur. Problème : Bohort s'est réfugié à l'intérieur des tunnels, avec les munitions nécessaires à la mort du dragon. Revenant dans les tunnels pour se protéger, ses compagnons lui expliquent que ce dernier ne peut être le dragon des tunnels : il est bien trop gros. Ledit dragon doit donc toujours se trouver dans les tunnels où Bohort se croyait en sécurité. Ce dernier s'évanouit.
Bohort est éclaireur pour une mission avec Arthur et Léodagan. Sauf qu'il n'est pas très éclairé. Le passage qu'il arpente les amène d'ailleurs dans la salle du trône de Kaamelott, sans embûches.
A la grande surprise de tous, Léodagan décide de lever le pied concernant les exécutions et les punitions. Non content de les organiser à Kaamelott, il assiste aussi à celles de son père, en Carmélide (qui, semble-t-il, sont d'un autre calibre).
Par Calogrenant, Arthur reçoit un message de Galles : Perceval est mort. Il est atterré, tout comme Léodagan et Karadoc. Mais il a l'impression que le fantôme de Perceval le suit et le conseille. Sa motivation pour la quête du Graal remonte : il parvient même à intéresser Yvain et Gauvain. C'est alors que Perceval réapparaît : pas du tout mort, mais ayant été très malade, il avait demandé qu'on envoie une missive « au cas où ». La motivation d'Arthur retombe.
C'est la réunion des chefs du Royaume de Logres. On attend longtemps leur arrivée pour l'Assemblée... Le maître d’armes et Grüdü sont seuls à surveiller la grande porte. Enfin assemblés, Arthur, roi de Bretagne préside et fait les présentations : Calogrenant, roi de Calédonie ; Loth, roi d’Orcanie ; Hoël, roi d’Armorique ; Ketchatar, roi d’Irlande. Il oublie de mentionner Léodagan, roi de Carmélide, et celui-ci est vexé. Ça commence bien...le roi loth