?Durante la era de Sengoku en Japón, un joven llamado Kotaro huye de misteriosos perseguidores con su perro, Tobimaru. ... Antes de que Nanashi decida irse, Kotaro le ofrece contratarlo como guardaespaldas para salvar la vida de Tobimaru y llevarlos a su destino de forma segura.

Durante una misión, la gente de Night Raid se encuentra con Seryu, la chica de la Guardia Imperial, quien entablará combate con Sheele y Mine.

Tatsumi es obligado a quedarse en el cuarto de Esdeath, y como su objetivo que se había inculcado en el capítulo anterior, era de hacer cambiar a Esdeath para que esta luche en el ejército revolucionario, a lo que Esdeath intenta persuadir a Tatsumi, ella simplemente no quiere cambiar su forma de pensar: “los débiles deben morir y los fuertes prevalecer”.

Tatsumi, un chico del campo, llega a la capital para alistarse en el ejército para ganar dinero y salvar a su pueblo del hambre por los altos impuestos.Al llegar a la ciudad, no todo es como él esperaba al presenciar una horrible masacre por los corruptos habitantes del imperio.