El enfrentamiento entre el bien y el mal llega a su cénit. La búsqueda de los horrocruxes lleva a los amigos a Hogwarts, donde Harry, Ron y Hermione se preparan para una última batalla contra Lord Voldemort y sus fieles secuaces, los mortífagos, para decidir el futuro del mundo mágico.

La historia se centra en Miyo "Muge" Sasaki, una chica de segundo de preparatoria/instituto que está enamorada de un compañero de clase llamado Kento Hinode. Muge sigue a Kento a diario con la intención de que se fije en ella, pero él no se percata de la presencia de la chica tan siquiera. Muge no se rinde y un día encuentra una máscara mágica que le permite transformarse en gato, lo que hace que logre acercarse más a Kento para concerlo mejor y entablar relación con él, aunque sea en forma animal... pero un día descubre que no puede volver a transformarse para seguir siendo humana.