Un violento tiroteo estalla en la casa de juegos. El humo negro surge de las explosiones en la isla. La familia Vanetti está al borde de la destrucción, y Avilio ha logrado su venganza. ¿A dónde va a partir de aquí? ¿Y qué hará Nero, después de haber perdido todo a manos de Avilio?

Como resultado, todos los eventos en el Episodio 11 fueron solo la visión de Kakeru de lo que sucedería si protegiera a Yuka del ataque de Liselotte. Decidido a evitar que ocurran esos eventos, Kakeru decide suicidarse para evitar que Liselotte tome su Ojo. Después de apuñalarse a sí mismo, tiene un flashback y recuerda todos sus recuerdos de la infancia, particularmente cómo Yuka siempre lo ha cuidado. Para su sorpresa, se despierta en la enfermería. Misuzu explica que está vivo porque Yuka anuló la espada cuando se apuñaló a sí mismo, y que Liselotte no pudo luchar debido a que la habilidad de Yuka también anulaba sus poderes. Kakeru entonces nota a Yuka durmiendo en la cama junto a la suya. Shiori aparece y le presenta a Kakeru a Abraxas, el espíritu que su hermana Kukuri albergaba dentro de su cuerpo. Explica además cómo Kukuri sigue vivo y cómo Abraxas mató a Kakeru en otro mundo, entre otras cosas. El grupo siente que el mundo cambia y observa cómo Yuka es absorbida por la cama. El grupo corre hacia el techo para encontrar que la Luna Negra está cerca, y Liselotte que ha sellado a Yuka en un cristal para que no pueda usar su poder de anulación. Kakeru exige el regreso de Yuki y acepta la demanda de Liselotte de que se entregue. Shiori y Abraxas atacan a Liselotte, pero fallan. Los dos Caballeros Negros restantes llegan para ayudar. Superbia protege a Kakeru y Avaritia se enfrenta a Liselotte, deteniéndola por un corto tiempo. Abraxas usa el tiempo ganado por Avaritia para darle el fragmento de Shiori a Kakeru, y Superbia le informa que con el Ojo de Aeon y el fragmento de Shiori que tiene la capacidad de viajar a través del espacio-tiempo, él puede sellar Liselotte en una grieta dimensional. La Noche Roja reaparece y Misuzu saca la espada prohibida Doujikiri Yasutsuna para proteger a Kakeru. Mientras Kakeru se enfrenta a Liselotte, la voz de Velad, el antiguo portador del Ojo de Aeon, aparece en la mente de Liselotte, afirmando que es una tontería destruir el mundo. Sin embargo, a Liselotte ya no le importa destruir el mundo para vengar a Velad, sino que está decidida a obtener el Ojo de Aeon, un fragmento de la Tabla Esmeralda, para ella. Juntos, Misuzu y Misao contrarrestan el poder que Liselotte está liberando, pero ella desaparece. Kakeru, usando el Ojo de Aeon, vio a donde Liselotte iba a reaparecer y la sorprendió. Cuando usa a Shiori ' El fragmento para sellarla Liselotte trata de huir, pero Avaritia lo obstaculiza y los dos se ven atraídos por la grieta dimensional contenida en el fragmento de cristal. Como resultado de la desaparición de Liselotte, Yuka es liberada y la Noche Roja comienza a colapsar. Misao usa lo que parece ser lo último de su energía para devolver a Kakeru, Yuka y Misuzu al mundo real: un mundo de paz. En este mundo, solo Kakeru, Yuka y Misuzu están al tanto de los eventos de la Noche Roja. Yukiko y Takahisa junto con Saiko están vivos pero se han olvidado de la Noche Roja y de que conocían a Kakeru y a los demás. La historia termina con Misuzu preguntando a Kakeru y Yuka si quieren acompañarla a Ayanas. Cuando Kakeru mira hacia el cielo con su Eye of Aeon, ve que la Luna Negra todavía existe. El episodio concluye con el texto " ¿Akarat sobre Jon Holnap? lo que significa '¿Vendrás mañana?', lo que puede implicar una futura secuela o segunda temporada.

Red Night ha caído y Yuka intenta desesperadamente correr y olvidar sus temores sobre Kakeru y Misuzu. Los otros buscan en vano a Yuka, temiendo lo peor, y se separan para encontrarla. Kakeru y Takahisa buscan en la escuela mientras las chicas buscan en la ciudad. Mientras tanto, Lissette se despierta para encontrarse sola y prueba los límites de la barrera de cristal. Yukiko logra encontrar a Yuka en un templo, hablando consigo misma sobre Kakeru. Aravita nota el intento de escape de Lissette y deja el asunto de los Fragmentos a los otros Caballeros Negros. Yukiko intenta animar a Yuka mientras lamenta tanto su falta de poder como su creencia de que Kakeru se está distanciando de ella. Yukiko informa que puede ser lo mejor, revelando su propio pasado sangriento. Los muchachos continúan buscando mientras el Caballero Negro, Escolástica, herido y aturdido, se desintegra ante sus ojos. Misuzu se encuentra con ellos cuando aparece Invidia, deseando venganza por estropear su cara y cuerpo. Kakeru activa los ojos de Aeon para luchar contra Invidia y logra asestar un fuerte golpe antes de que el dolor comience a paralizarlo. Superbia y Misuzu se enfrentan en duelo mientras el Caballero Negro comenta sobre la herencia Onmyoji de Misuzu (del clan Kusakabe con las espadas demoníacas y el estilo de lucha). Misuzu comienza a sospechar del conocimiento de Superbia, pero eso deja de ser importante cuando Superbia muestra la postura de la espada de duelo Kusakabe. Takahisa continúa su batalla con Invidia pero ambos alcanzan sus límites. Yukiko y Kukuri llegan a la escena y atacan a Invidia. Un ciclón los atrapa con Invidia y ella revela su sangre explosiva. Yuka aparece de repente y llora por Kakeru, activando su poder latente. El poder de Invidia, la espada de Misuzu, y las cadenas de Kukuri desaparecen. Cuando Yukiko se da cuenta de que Invidia ha sido neutralizada, la apuñala en la cabeza. Misuzu explica que Yuka tiene el poder peligroso de la anulación, la capacidad de evitar

Avilio ha dado el primer paso hacia su venganza. Pero el cuerpo de Serpente, que necesita para proporcionar su historia de portada, ha desaparecido y arroja sospechas sobre Avilio. Nerón le ordena que traiga el cuerpo de Serpente a punta de pistola. Mientras tanto, Fango también está buscando a Serpente. ¿Qué sucedió exactamente en esas horas perdidas?