L'acteur Matt Hagen, reconnu pour sa capacité d'adaptation à des rôles très divers, utilise son talent pour tenter d'escroquer Wayne Industries. Mais il garde un terrible secret: son visage a été horriblement défiguré il y a plusieurs années et seule une curieuse crème, fournie par Daggett Industries, peut lui redonner figure humaine.

En cherchant Isis, sa chatte disparue, Catwoman découvre qu'un groupe de criminels attrapent des animaux errants et leur injecte un virus. Tout cela pour le compte d'un industriel vereux bien connu, Roland Daggett qui mijote un noir dessein pour la ville de Gotham.

Lors d'un spectacle de la magicienne Zatanna, une ancienne amie de Bruce, celle-ci est accusee d'avoir derobe une importante somme d'argent lors du clou de la soiree. Batman decide de l'aider pour retrouver le vrai coupable. C'est l'occasion aussi de se rememorer d'anciens souvenirs.