Le château est en proie aux hurlements des loups, qui incitent Elias à venir réclamer au roi un sacrifice humain de taille : la reine. Arthur, Léodagan et Lancelot refusent catégoriquement.

Ygerne invite Arthur, lors de la séance des doléances, à la grande fête de l’hiver de Tintagel, d’où est originaire le roi. Celui-ci décline l’invitation, ce qui provoque l’ire de sa mère, et l'embarras de Léodagan, qui ne sait plus si le sujet a sa place durant les doléances ou non.